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高估值背后:Coinbase引领的加密货币合规化时代正在到来

时间:2021-07-17 13:38人气:来源: www.yidihuaye.com

Coinbase于2017年5月3日推出了LTC。推出后,LTC的价格上涨了100%以上。

事实上,Coinbase的国际化布局也一早已露端倪。

从2012年到2015年,BTC是在Coinbase上能购买到的唯一的数字资产。直到2016年7月份,Coinbase才上线了ETH,但上线将来,ETH的价格从12USD上涨至近15USD,上涨了约25%。

虽然受数字虚拟货币现行的整体环境影响,公司盈利能力降低,但市场仍然对这家大型数字虚拟货币交易平台给出了高达80亿USD的估值。那80亿估值背后,Coinbase到底是一家什么样的公司,它正在被高估还是低估,它的IPO的道路是不是能一帆风顺,在今天的文章中将试图给出一些参考的角度。

现在大家可以看到,除去美国以外,Coinbase还在全球32个国家拓展业务。今年5月份,Coinbase CEO 官布赖恩·阿姆斯特朗在同意采访时表示,今年将在北美、欧洲和亚洲增加办事处。6月份,Coinbase宣布进入日本市场,同时设立日本办事处并委任CEO,Coinbase的国际化布局正在加快。

今年9月份,Coinbase在其官方博客上公布了最新的数字资产上市步骤,其表示Coinbase旨在各司法管辖区监管需要之下迅速上架符合当地法律的大部分数字资产。

5月24日,Coinbase宣布回收ETH去中心化交易网站Paradex,其用户可以通过Paradex直接买卖数百个基于ETH的数字虚拟货币,这对Coinbase来讲,可以在避开监管的同时,为美国以外的用户增加数字虚拟货币买卖类型。

但退一步来讲,即便不成功,Coinbase此次IPO尝试也将被载入史册。由于IPO失败是什么原因可能根本就不在Coinbase自己,而在于现在监管部门的监管能力跟不上数字货币行业的进步,对这一新生事物的探索还需要一段时间,这是上层建筑的问题。

冲刺IPO,成功率几何?

Coinbase对我们的定位是“让其他人安全地访问基于区块链技术的开放金融系统”,这意味着Coinbase需要不断扩大对全球用户的吸引力,要达到这个目的,Coinbase有两种路径,其一,不断“走出去”,其二,不断上线有市场需要的币种。

可以说,Coinbase此轮IPO最大的优势在于其合规性,这也是其80亿估值背后最大的支撑。

Coinbase为什么会作出如此的转变?事实上,这只不过Coinbase进行国际化转型的其中一步。

经济基础决定上层建筑,大家绝对有理由相信在不久的以后,数字货币会以合法合规的姿态正式走向社会大众。

“神奇”的上币效应

和其他交易平台疯狂上币不同,Coinbase现在仅支持5种数字虚拟货币——比特币、比特币现金、以太币、ETC、莱特币。上线Coinbase的数字资产需要经过详尽的审核步骤,其中合法和安全是平台在决定最后是不是上线某币种的根本性原因。

Coinbase的CEO 官布赖恩·阿姆斯特朗表示,这次回收行为可以显示出Coinbase“致力于资金投入去中心化组织”,并努力吸引美国以外的用户。

因此,Coinbase此次IPO,背后最本质也是最重要的东西,其实就是对现在美国监管部门对于数字货币同意度和许可度的试探。

与此同时,可能会吸引更多的数字货币买卖服务主体的效仿,它们通过回收有资质的持牌机构来为我们的合规化扫平道路,由于Coinbase的合规化进步路线被验证了将来,业务合规会成为之后的发力方向,行业环境也会因此得到净化。

“国际化布局”早有端倪

而官布赖恩·阿姆斯特朗近期也公开表示,Coinbase旨在成为法币和数字资产之间的桥梁,将来几年,平台上或将出现数百个数字资产项目,可以看出,Coinbase的国际化野心不容阻挡。

Coinbase对上线数字资产极为严格的法律和合规标准,再加上技术评估、市场供需、机制革新等一整套的审核机制,这让Coinbase被视为优质币种的“黄埔军校”,从历史上看,凡是获得Coinbase“喜爱”的币种,市场都会对之报以热烈的反应。

但从现在美国监管部门释放的信号来看,其对于数字货币的态度是“有条件的开放”,即数字货币在美国存在存活和进步空间,但首要条件是需要处于监管的视线之内。然而目前尴尬的是,监管的线会如何划,做到什么程度才算合规、合规的基本需要达到后会不会获得更多的支持,对于这部分问题,市场是迷惑的。

另外,Coinbase上个季度的收入是9000万USD,这与该公司在2017年第四季度的4.5亿USD相差甚远。其中80%的收入都来自一般用户,15%来自机构资金投入者竞价推广账户,另外5%的收入出处并未公开。

日前,一则关于“马上IPO”的消息甚嚣尘上,这被视为走向全球舞台的标志性信号,也让此次IPO成为世界上最受期待的IPO之一。

若IPO成功,意味着监管层开始允许数字货币走向公众,也意味着监管政策已经得到进一步健全,监管部门对于资金投入者保护有了更充足的信心,由于从之前BTCETF申请屡次被驳回的原因来看,资金投入者保护是监管层关注的最重要要点。

综合来看,现在Coinbase的合规化探索进度如下:一方面提供具备证券性质的数字货币,遭到美国证券交易委员会和司法管辖区的监管,另一方面,进一步启动提供ERC20令牌的法律程序,努力获得美国证券交易委员会的批准,这将让其成为受监管的交易平台,可以提供交易符合安全需要或超出此类需要的代币。

那样大家怎么样看待此次IPO成功的可能性?

今年7月份,Coinbase表示将添加五种新的数字货币到它的买卖清单,其中包括Cardano,Basic Attention Token,Stellar Lumens,Zcash和0x,虽然截止现在Coinbase都并没对这五种数字货币的上币给出明确的时间表,但市场仍然给了它们强烈的反应。

在合规化道路上的探索,Coinbase一直不遗余力。今年7月份,有消息传出Coinbase正在回收Keystone Capital等三家公司,据报道将被回收的这三家公司,均为有资质的持牌机构,其中Keystone和Venovate是美国证券买卖委员会和美国金融业监管局许可的注册经纪自营商,Digital Wealth获得美国证券交易委员会的RIA许可证,与经营另类买卖系统的经营许可证。

Coinbase于2012年开始运营,刚开始是提供BTC数字钱包服务,现在主要业务已转变为面向散户的数字资产经纪商,为散户提供用法定货币购买数字货币的买卖服务。

Coinbase此次的IPO引起了全球强烈的关注,但究其根本,大家关注的到底是什么?又该怎么样理解Coinbase上市背后的深刻含义。

所以,市场一直在等待一个答案。而Coinbase的IPO,有望让答案浮出水面。

现在世界各国对数字货币和交易平台的态度,除少数国家“一刀切”以外,更多的是停留在一个悬而未决的状况,而美国作为拥有世界上最健全的金融监管体系的国家之一,其表态自然至关要紧。

回收完成后,Coinbase将获得全方位的美国证券交易委员会业务许可,以确保数字货币商业模式的整体合规。

看到这里,可能你就可以理解,Coinbase这个平台,对于无数的加密货币到底是什么样的一个存在。

在短短的5年时间里,Coinbase共完成了4轮筹资,其中格外引人注意的是,在资金投入方名单中,纽约证券交易平台赫然在列,含着金汤匙出世的Coinbase可能天生就带有合规化的基因。

从通知的细节可以看出,Coinbase对于上线币种的合规性需要并没放松,但审核步骤改为数字资产发行方提交有关表格,Coinbase再基于自己的数字资产框架进行评估,现在不会收取上币费,但Coinbase会保留将来征收申请费的权利。

十月25日,CNBC数字货币节目主持人Ran Neuner发twitter公布了Coinbase的IPO意向并披露了这家世界领先的数字虚拟货币交易平台的用户数据和财务数据。依据披露,Coinbase现在的用户数目已达到2500万人,其中活跃用户有60万。

依据美国的监管法规,不同管辖区对数字资产都有我们的一套司法监管细节,这意味着交易网站为防止监管风险,只能在特定的司法管辖区内上线合乎该地办法规的币种,但现在Coinbase上的5种主流货币在各管辖区内几乎都是合法的,因而可以全球同步。

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