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比特币的第二个十年,机会大于风险

时间:2021-07-14 17:43人气:来源: www.shandonghuacheng.com

虽有重重考验,好在火种已经点燃。今天,保障BTC互联网安全性的哈希率是五年前的3500倍,日活跃地址数是五年前的5倍,市值是五年前的7倍。它作为价值传输互联网,已经历时间考验,作为价值存储工具,愈加深入人心。BTC开创的区块链技术,正在被应用到更广阔的商业场景中,在存证、博彩、游戏、提供链金融范围已经有了落地应用。相比两年前,因为角逐性公链的出现和加密算法的进步,数字货币的生态更安全,更完善,更多样。

2009年1月3日,在创世区块中写下了当天泰晤士报的头版标题:财政大臣将开启对银行业的第二轮紧急援助。至今,整整十年。

同时,短期内监管政策还会进一步缩紧。2018年以来,美国证券买卖委员会接连出手,秋后算账,处罚、起诉了一批涉嫌在美国进行证券欺诈的ICO项目,已有数人被逮捕。2017年9月4日,中国央行在官方网站发布了《关于防范代币发行筹资风险的通知》,禁止在中国拓展ICO,此后又关闭了境内的数字货币交易平台。在监管从严,所有金融活动都要纳入监管的政策背景下,放宽这一政策的可能性几乎没有。

2017年,在疯涨行情的推进下,BTC进入“主流”好像曾一步之遥,币价在芝加哥产品交易平台上线BTC期货商品后达到顶峰,各大金融机构纷纷宣布加入网盟链,探索区块链技术应用。2018年币价下跌后,他们又开始削减区块链研发经费,退出网盟链组织,各种内部实验也无疾而终。归根到底,大型金融机构如洲际交易平台、高盛、富达证券等进入数字货币范围的尝试多集中在给投机者“卖水”类的业务,如开放面向顾客的OTC柜台、数字货币期货交易网站等,本质还是传统的金融业务。

2013年12月6日,以中国央行为首的监管部门联合印发《关于防范BTC风险的公告》,BTC熊市来了。BTC价格从1100USD开始下跌,最低跌破200USD,直到2017年初才回到1000USD以上。熊市惨烈,行业洗牌。过去排行榜第一的日本交易平台门头沟在2014年被黑客攻击后宣布破产,用户损失惨重。2015年,开发了第一批ASIC矿机的烤猫失踪,中国最早的区块链媒体之一壹比特破产,世界最大的区块链媒体和共识大会主办方CoinDesk濒临破产,被DCG以50万USD回收。早期开发者们如维塔利克•布特林,丹尼尔•拉里默开始探索BTC以外的区块链技术应用场景。

回头看BTC的第一个十年——BTC生逢其时,作为一种通缩的去中心化数字货币,它诞生在最好的时间点。

大家可以把BTC的第一个十年分成三段:

最后,2013年的斯诺登事件揭露了美国政府的全球监控互联网,使数据隐私成为热点话题。一大量人由于更好的买卖匿名性而选择BTC或其他数字货币。

2009年初到2013年底,BTC完成了从0到1的积累,从极客的玩具变为跨国汇兑的工具。在2013年初离岸银行岛塞浦路斯的债务危机中,俄罗斯富人开始用BTC抽离资金。当年BTC一路上涨,突破1000USD,市值达到百亿USD。产业生态和市值一块成长,2013年,烤猫做出了第一代专用集成芯片(ASIC)矿机,李笑来创立了中国第一家数字虚拟货币基金,美国温克洛斯兄弟提交了第一份BTC指数基金申请。

今天的数字货币总市值,是五年前的13倍,假如行业能在将来十年内重现过去五年的增长,根据本轮牛市最高点8000亿USD的总市值计算,十年内全球数字货币总市值或有机会突破10万亿USD。这个数字约等于苹果公司现在市值的13倍,或为中国广义货币(M2)余额的一小半。从体量上估算,这意味着在2029年,在乐观的预测下,可能出现运行在区块链上的跨国企业或小型经济体。

这是一个值得期盼,值得为之努力工作的将来。

另一方面,依据爱德曼公关企业的年度信赖度调查报告,2008年金融危机后,美国民众对于政府和银行的信赖降到了历史低点。BTC互联网去中心化,无需受信赖第三方介入的特质使资金投入者可以在传统的金融体系以外储存、转移价值。这使得很多自由主义信徒涌入BTC互联网。2017年,前美国国会议员,支持金本位的自由意志主义大鳄荣•保罗在他的twitter上向粉调查:“假如给你价值一万USD的资产,十年不可以买卖,你想要哪种资产?”七万人参与投票,在USD、黄金、BTC、十年期政府债券中,54%的投票者选择了BTC,36%选择了黄金。

2017年初到2018年底,ETH驱动的初次数币发行投机热开启了数字货币市场的新一轮牛市。BTC价格从1000USD启动,在2017年底接近20000USD后开始下跌,现在在4000USD左右震动。早期参与者在2017年获得了巨额账面回报,但2018年进场的资金投入者在下跌行情中损失惨重。

短期内,由于上轮泡沫的破灭和宏观环境处于加息周期,随着着币价赶底,行业经营状况会继续恶化。传统市场泥菩萨过河自己难保,厌恶风险,资金投入数字货币行业的动力减弱。在上轮牛市盲目扩张业务、增加资金投入而不重视现金流的机构存在破产风险。而币圈人期盼的“机构入场”,就像小说《边城》的结尾,“这个人或许永远不回来了,或许明天回来”!

站在2019年初,展望BTC的下一个十年——潜在机会大于风险。

自2008年12月16日美联储将联邦基准利率降至0-0.25%区间起,至2015年12月16日美联储加息止,BTC遇上了史无前例的全球央行货币宽松期。具备通缩属性的BTC,被信仰者看作抵抗货币超发的价值储存工具。宽松货币政策下,资金投入者偏好高风险高收益的投机性资产,而数字货币的高波动性正好满足了大家的投机需要。

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